Daimler México, entidad responsable de la tesorería e impuestos de Daimler Truck México, concluyó con éxito la colocación de una emisión de deuda corporativa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 3,000 millones de pesos.
La operación superó su objetivo inicial de 2,000 millones de pesos, al registrar una sobresuscripción de 2.02 veces, con una demanda total de 4,040 millones de pesos
La emisión, identificada como Daimler 25, tiene un plazo de vencimiento de dos años, estructurada a tasa flotante, tras obtener la máxima calificación crediticia “AAA” por parte de Moody’s y S&P, respaldada por la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG.
El ajuste en las condiciones financieras permitió reducir el spread de la colocación de 95 a 88 puntos base, reflejando la confianza del mercado en la empresa. En la operación participaron como intermediarios colocadores Scotiabank, BBVA y Santander.
“Este resultado fortalece nuestra estrategia de financiamiento en México. El respaldo del mercado reafirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo”, comentó Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México.
Por su parte, María José Bonivento, Head of Treasury de Daimler Truck México señaló que “la sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso envían una señal clara: existe confianza en Daimler Truck México y en su dirección estratégica”.
La emisión también contó con “la sinergia entre Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses, que permitió articular una operación alineada con los objetivos estratégicos del grupo”, destacó Daimler.
Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses en México, resaltó el compromiso del grupo con la movilidad: “Esta emisión refleja el trabajo de todos los que estamos involucrados en construir el futuro de la movilidad. Agradecemos la confianza de los inversionistas”.
Por su parte, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, aseguró que “esta colocación respalda nuestro modelo de negocio y muestra la capacidad de ofrecer soluciones financieras integrales que acompañen el crecimiento del transporte en el país”.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
